2025 Autor: Lynn Donovan | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-22 17:36
Możesz edytować kolumny hierarchii, aby pokazać informacje, które są najbardziej przydatne dla Twoich przedstawicieli handlowych
- W Ustawieniach u góry strony wybierz Menedżera obiektów.
- Na koncie kliknij Hierarchia Kolumny, a następnie edytuj kolumny. Możesz dołączyć do 15 kolumn.
Warto również wiedzieć, jak zmienić hierarchię kont w Salesforce?
Obecnie nie ma możliwości dostosowania standardu Widok hierarchii kont w Siły sprzedaży Klasyczny interfejs użytkownika. Uwaga: ta funkcja jest dostępna w Siły sprzedaży Błyskawica. Aplikacje AppExchange pomagające dostosować Konto Hierarchia pogląd : aplikacja AppExchange, która zapewnia wbudowany pogląd z Hierarchia kont.
Dodatkowo, czym jest hierarchia kont w Salesforce? ten Hierarchia kont Salesforce pozwolić rachunki być spokrewnionym w hierarchia używając „rodzica” konto ', aby połączyć je ze sobą. Następnie jeden lub więcej rachunki są tworzone lub powiązane z każdym poziomem hierarchia , używając Rodzica Konto pole.
Po prostu, jak zarządzać hierarchią kont w Salesforce?
Aby zachować pełną hierarchię kont, wprowadź konto w polu Konto nadrzędne dla każdego konta z wyjątkiem tego na szczycie hierarchii
- W Instalatorze, w polu Szybkie wyszukiwanie, wprowadź Ustawienia konta, a następnie kliknij Ustawienia konta.
- Wybierz opcję Pokaż łącze hierarchii widoków na stronach konta w Salesforce Classic.
Jak wyłączyć hierarchię ról w Salesforce?
Usuwanie Hierarchia ról - Jeśli chcesz zmienić hierarchia ról , usuń istniejące hierarchia i stwórz swój zwyczaj hierarchia . Możesz usunąć rola klikając na link „Del”, który znajduje się obok Rola . 7. Teraz chcę stworzyć nowy hierarchia ról.
Zalecana:
Jak znaleźć swoją hierarchię Salesforce?
W Instalatorze, w polu Szybkie wyszukiwanie, wprowadź Ustawienia konta, a następnie kliknij Ustawienia konta. Wybierz link Pokaż hierarchię widoku na stronach konta w Salesforce Classic
Jak zmienić interfejs użytkownika w Salesforce?
Dostępne ustawienia interfejsu użytkownika różnią się w zależności od posiadanej wersji Salesforce. W Instalatorze wyszukaj interfejs użytkownika w polu Szybkie wyszukiwanie. Skonfiguruj ustawienia interfejsu użytkownika. Skonfiguruj interfejs użytkownika w Salesforce Classic. Wyłącz baner powiadomień Salesforce
Jak zmienić właściciela sprawy w Salesforce?
Transkrypcja Kliknij Sprawy. Wybierz numer sprawy. Kliknij Zmień właściciela. Tutaj możesz odpowiednio „Wyszukać osoby”. Wybierz nazwę użytkownika, którego chcesz stać się właścicielem tej sprawy z dostępnych wyników. Zaznacz to pole wyboru, aby wysłać wiadomość e-mail z powiadomieniem. Kliknij Prześlij. Właściciel został zmieniony
Jak stworzyć hierarchię dat w tableau?
Kliknij prawym przyciskiem myszy Data Rok w wymiarach, a następnie wybierz Hierarchia > Utwórz hierarchię Nazwij hierarchię; w tym przykładzie: Ręczna hierarchia dat, a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij prawym przyciskiem myszy kwartał dat w wymiarach, a następnie wybierz opcję Hierarchia > Dodaj do hierarchii > Ręczna hierarchia dat
Jak zmienić właściciela kontaktu w Salesforce?
Na stronie szczegółów rekordu kliknij link, aby zmienić właściciela. Wpisz lub wybierz nowego właściciela. Aby powiadomić nowego właściciela, zaznacz pole wyboru Wyślij e-mail z powiadomieniem. W zależności od uprawnień użytkownika i typu przenoszonego obiektu możesz wybrać powiązane elementy do przeniesienia. Zapisz zmiany