Wideo: Jak znaleźć swoją hierarchię Salesforce?
2024 Autor: Lynn Donovan | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-15 23:51
W Instalatorze w Szybkim Odnaleźć wprowadź Ustawienia konta, a następnie kliknij Ustawienia konta. Wybierz Pokaż widok Hierarchia link na stronach konta w Siły sprzedaży Klasyczny.
Biorąc to pod uwagę, jak wyświetlić hierarchię kont w błyskawicy Salesforce?
W Setup, w Siły sprzedaży Mobilny i Błyskawica Sekcja działań związanych z doświadczeniem konto układ strony, dodaj Wyświetl hierarchię kont akcja. Menu Czynności zawiera Wyświetl hierarchię kont działanie, chyba że dostosowałeś konto układ strony przed Wiosną '17.
Poza powyższym, jak włączyć hierarchię ról w Salesforce? Aby zdefiniować hierarchię ról w Salesforce, wykonaj następujące czynności:
- W menu ustawień wyszukaj pole szybkiego wyszukiwania i otwórz "Role".
- Tuż pod nazwą firmy kliknij przycisk „Dodaj rolę”.
- Wewnątrz pudełka z etykietą wpisz „CEO”
Poza tym, czym jest hierarchia Salesforce?
Rola hierarchia to mechanizm kontroli dostępu do danych do ewidencji na siły sprzedaży obiekt w oparciu o rolę zawodową użytkownika. Na przykład kierownik musi mieć dostęp do wszystkich danych dotyczących pracowników, którzy mu podlegają, ale pracownicy nie mają dostępu do danych, które są własnością tylko jego kierownika.
Jak wyłączyć hierarchię ról w Salesforce?
Usuwanie Hierarchia ról - Jeśli chcesz zmienić hierarchia ról , usuń istniejące hierarchia i stwórz swój zwyczaj hierarchia . Możesz usunąć rola klikając na link „Del”, który znajduje się obok Rola . 7. Teraz chcę stworzyć nowy hierarchia ról.
Zalecana:
Jak zabezpieczyć swoją infrastrukturę?
Jak zwiększyć bezpieczeństwo infrastruktury IT Zleć ekspertom przeprowadzenie oceny/audytu i planowania IT. Twórz i egzekwuj polityki bezpieczeństwa IT. Wymuś politykę silnych haseł. Utwórz kopię zapasową swoich danych. Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe. Aktualizuj stacje robocze i oprogramowanie. Zaktualizuj zaporę. Zaimplementuj hostowane rozwiązanie DNS
Jak znaleźć swoją nazwę użytkownika GatorLink?
Wejdź na www.my.ufl.edu. Zaloguj się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła Gatorlink. Gatorlink – Utwórz swoje konto Kliknij Utwórz konto po prawej stronie. Wprowadź UFID/Nazwisko/DOB. Jeśli nie otrzymałeś lub zapomniałeś kodu zaproszenia, przejdź tutaj i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ponownie wysłać zaproszenie GatorLink. Wykonaj pozostałe kroki
Jak upublicznić swoją społeczność w Salesforce?
Wymagane edycje i uprawnienia użytkownika Aby włączyć publiczny dostęp w społeczności Lightning, otwórz narzędzie Experience Builder. Na stronie Wszystkie społeczności w Ustawieniach kliknij opcję Konstruktor obok nazwy społeczności. W społeczności kliknij opcję Experience Builder w menu profilu. Kliknij Ustawienia. Wybierz Publiczny, aby uzyskać dostęp do społeczności
Jak zmienić hierarchię w Salesforce?
Możesz edytować kolumny hierarchii, aby pokazać informacje, które są najbardziej przydatne dla Twoich przedstawicieli handlowych. W Ustawieniach u góry strony wybierz Menedżera obiektów. Na koncie kliknij Hierarchia Kolumny, a następnie edytuj kolumny. Możesz dołączyć do 15 kolumn
Jak znaleźć swoją nazwę użytkownika Salesforce?
Znajdowanie identyfikatora użytkownika Salesforce Przejdź do opcji Konfiguracja > Konfiguracja administracyjna > Użytkownicy menedżera > Użytkownicy. Kliknij nazwę użytkownika. Identyfikator jest zawarty w adresie URL strony szczegółów użytkownika, na której aktualnie się znajdujesz i można go znaleźć w pasku adresu przeglądarki