Co to jest aktualizacja masowa?

2024 Autor: Lynn Donovan | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-15 23:51

Aktualizacje masowe . Z poziomu zarządzania, użyj Aktualizacje masowe dodać lub aktualizacja te same informacje na konta zbiorczo. Na Aktualizacje masowe strona, dwie grupy Aktualizacje masowe pojawiać się dla Aktualizacja Istniejące przedmioty i tworzenie nowych. Na przykład możesz dodać przypisanie lub usunąć status wysyłkowy z zapytania dotyczącego kont.

Ludzie pytają też, co to jest masowa aktualizacja w Salesforce?

Aktualizacja zbiorcza Twoje rekordy za pomocą kilku kliknięć: Wpisz nowe wartości i naciśnij Zapisz. Alternatywnie możesz Aktualizacja zbiorcza Twoje rekordy: pozwala to na zmianę wartości dowolnych pól obiektu. Wybierz rekordy, które chcesz aktualizacja i kliknij " Aktualizacja zbiorcza ".

Podobnie, jak zaktualizować rekord w Salesforce? Aktualizuj rekordy

1. Znajdź i otwórz rekord, który chcesz edytować.
2. Kliknij Edytuj.
3. Wprowadź lub edytuj wartości w polach. Wskazówka Pomoc zawiera definicje pól dla większości obiektów. Wyszukaj w pomocy nazwę obiektu + „pola”.
4. Zapisz zmiany po zakończeniu wprowadzania lub edycji wartości.

Wiesz też, jak edytować wiele rekordów w Salesforce?

Dwukrotne kliknięcie tego pola otworzy edytować dialog o to, ale chcemy edytuj wiele rekordów w tym samym czasie. Zaznacz pola wyboru po lewej stronie, aby powiedzieć Siły sprzedaży który dokumentacja chcesz masowo- edytować , a następnie kliknij dwukrotnie pole, które chcesz zmasować edytować . Msza edytować otworzy się okno dialogowe.

Jak zbiorczo przypisywać potencjalnych klientów w Salesforce?

Aby zmienić właściciela potencjalnego klienta dla wielu rekordów

1. Na karcie Leady wybierz jeden z dostępnych widoków Lead.
2. Wybierz wszystkich potencjalnych klientów, których chcesz przypisać nowemu właścicielowi.
3. Kliknij przycisk Zmień właściciela znajdujący się nad widokiem listy.
4. Wybierz użytkownika lub kolejkę jako nowego właściciela.
5. Kliknij Zapisz.